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变形怪的初始是来自以太位面的灵界生物，它们经常伪装成其他种族的生物前往主物质位面去冒险。灵界变形怪没有性别的区分，它们的诞生和繁衍至今还是一个无人得知的秘密。
当它们打算在主物质位面长期停留时，它经常使用脑力封锁能力使一个生物陷入迷茫。然后把这个生物带回在以太位面里漂浮的家。
在它们的密室里，变形者会将这个生物款待得舒舒服服并且和他（她）谈一笔生意。如果这个生物允许变形者假冒他的身份来得到它想要的物品，变形者将回保证他在这一时期的安全舒适并且事后可以将他送回主物质位面中任何他想去的地方。
如果这个生物拒绝的话，变形者将会抹除其所有相关的记忆，并且把它送回主物质位面，并重新物色另一个生物。
灵界变形者能吸收一个其他生物的思想、记忆以及个性，然后毫无破绽的扮演对方，而它们也会因此而受到这种扮演的束缚，而与其所扮演者的同类发生交集，尤其是当这种交集涉及情感方面时，一些不可预知的麻烦就诞生了。
灵界变形怪们很快就发现了一个大问题，它们居然可以和那些主物质位面的生物相结合，然后产下混血的变形怪宝宝。
据说有一种变形猫宠的诞生就与灵界变形怪的那啥有关，当然这一点所有的正统变形怪都不肯承认。
混血的变形怪又称本土变形怪，他们不再把以太位面当做自己的家，而是喜欢混迹于文明社会，成为整个社会中的一员。
虽然变形怪必须与其它生物结合才能繁衍后代（变形怪与变形怪相结合无法繁衍后代），但并不妨碍变形怪与变形怪之间的亲密友好关系，他们相互尊重，相互帮助和扶持，很多成年的变形怪总是无偿的帮助那些年幼的同类，教导他们变形怪的常识和一些必须学会的技能。
而夏伦蒂的导师，正是匕首谷的变形怪掮客拉鲁什先生。据传说威廉杀死了拉鲁什，这自然让夏伦蒂对威廉充满了仇恨，如果威廉一行不是前来救援阴影谷的援军首领的话，夏伦蒂肯定会不顾一切的试图杀死他，自己的变形怪长者复仇。
当威廉向众人讲述他在前线奋勇厮杀，为众多出城战斗的勇士断后，而他的部下却在需要退回城墙之内时，却被守城门的人给拒之门外的故事的时候，夏伦蒂却思绪飘散的厉害，她在试图回顾有关拉鲁什的记忆。
按照人类的立场来说，拉鲁什算不得一个好人，但他对所有的年轻变形怪却付出了一个长者所能付出的一切。
就在夏伦蒂胡思乱想之际，威廉却已经说完了自家部下被滞留城外之事，他蓦然喝问道：“哪个是城卫官加拉普诺？！也站出来让我认识一下！”
威廉说这话的时候，目光却只盯着莫格林领主，想要看看这个阴影谷的领头人到底有多愚蠢，居然敢明目张胆的纵容手下算计友军。不过哈克斯嘉德·莫格林却是一副毫无心理准备的模样，正一脸震惊的看着他的城卫官，仿佛他是第一次听说自家手下竟出了这么个祸害一般。
威廉只能暗自叹息，这阴影谷的领头人也不是个简单人物，装傻装得几乎毫无破绽。