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雷奥自从懂事起就开始听这些“有一天会见到父亲”的话，但妈妈从来不告诉他有关父亲的事。雷奥出生后从没见过父亲，也没见过他的照片，但妈妈谈起父亲时的语气仿佛他只是到超市去买牛奶，几分钟后就能回来似的。雷奥让自己相信妈妈的话。终有一天，他会知道这些事情的真相。
接下来的几年中，他们母子二人生活得很快乐。萜娅·凯丽达几乎从雷奥的记忆中淡去。雷奥仍然会梦见那艘飞行的大船，但有时也会发生一些如同梦境的奇异事件。
幸福的生活一直延续到他八岁那年。在那之前，他整天都待在母亲工作的厂房里。他知道如何使用机器，如何进行测量。他的计算能力甚至超过了成年人。母亲能够在脑子里构想出立体机械图，然后凭借这张立体图去解决问题，如今雷奥也学会了这种本领。
一天夜里，由于母亲正在研究一项钻头专利设计，他也陪着母亲待到很晚。如果这项专利研制成功，母亲就能赚一大笔钱，彻底改善贫困的生活。今天正是她取得突破的关键时候。
雷奥一边给忙于工作的妈妈打下手，一边讲着过时的笑话以保持妈妈精神的振奋。妈妈的笑声是世界上最动听的乐章。“你父亲肯定会为你感到骄傲。你们父子俩很快就能见面了。”
妈妈工作的地方在厂房的最里面。今晚，空荡荡的厂房里就只有他们两个。每一声响动都会在黑暗的车间内回荡，但和妈妈在一起，雷奥并不感到害怕。如果他在厂房内走动，他们就用莫尔斯电码保持联系。要想离开这里，他们必须经过整个厂房，走到外面的停车场，然后锁上大铁门。
那一晚，他们经过休息室时，妈妈忽然发现大门钥匙不在身上。
“真奇怪，”妈妈皱着眉说，“我记得带着钥匙呢。小雷，你在这儿等着，我回去拿钥匙去。”
她微笑着安慰雷奥——殊不知那却是他最后一次见到妈妈的笑容——然后回到漆黑的车间里。
就在她刚踏进车间的时候，内门突然咣当一声关上了，接着外门也自动锁住。
“妈妈？”雷奥的心扑通乱跳。厂房内传出重重的碎裂声。他慌忙跑到大门前，但不论如何手拉脚踹，大门依旧死死关闭。“妈妈！”雷奥急得快要发疯了，用莫尔斯电码在墙上敲击：“您还好吗？”
“她听不到。”一个声音忽然响起。
雷奥转身看见面前站着一个奇怪的女人。起初他还以为是萜娅·凯丽达，因为这个女人同样穿着黑长袍，只是脸上蒙着黑色面纱。
“是萜娅吗？”他问。
那女人咯咯笑了，声音低沉而轻柔，仿佛她在梦游一般。“我不是你的保护人，只是有点沾亲带故罢了。”
“你……你要做什么？我妈妈在哪儿？”
“哼……你很挂念母亲嘛。很好。不过你看，我也有孩子……而且我明白有那么一天你甚至会与他们为敌。当他们要唤醒我的时候，你会从中阻挠。我绝不允许那种情况发生。”
“我不认识你。我不想与任何人为敌。”
那女人恍恍惚惚地低声说：“算你识相。”